您如何确保这种情况不会发生，同时创造令人满意的体验，让客户再次光顾您的公司？
您所需要的只是专用的 CRM 会计软件，可轻松组织客户数据并使其易于访问。
抛弃电子表格并将客户数据转移到这样的自动化平台将为会计师带来一系列好处。这些好处包括更令人满意的客户体验、更好的团队生产力、更高的客户忠诚度以及更好的业务决策。
在这篇博客中，我们为您介绍了 14 款最佳会计 CRM 软件，并评估 危地马拉数字数据 了它们的功能、价格、优势和缺点。所以，您无需再寻找了，您对最佳 CRM 会计软件的搜索就此结束！
简而言之；
CRM（客户关系管理）工具可帮助企业整合重要数据，使其更易于访问。
会计 CRM 软件可用于财务管理、簿记、付款处理和订阅管理。
这些工具使会计师能够在一个地方跟踪与客户有关的所有数据，从而更容易提供有效的金融服务。
要找到适合您会计需求的 CRM，您应该关注联系人管理、自动化、日历管理、提醒和警报、集成和报告等基本功能。
在这篇博客中，我们列出了 14 种最佳会计 CRM 解决方案。请参阅此详细的比较分析以选择最合适的软件。
什么是会计 CRM？
CRM 会计软件使会计能够有效地管理客户数据，从而加强他们之间的关系。
会计 CRM 工具可使财务记录井然有序。它有助于实现更好的个性化，并通过自动执行繁琐的任务使会计人员能够高效地利用时间。
会计 CRM 工具可以防止您的业务数据分散在多个电子表格中。除了保持客户数据的井然有序之外，此类应用程序还允许您有效地与他们互动，并避免您失去重要机会的风险。
在下一部分中，我们将深入探讨动态 CRM 解决方案对会计业务的好处。
CRM 对会计师的好处
功能丰富的 CRM 为会计师提供了一系列好处，包括：
改进的联系人管理：
会计师 CRM 充当客户信息的集中存储库。它可立即访问相关会计数据，包括财务文件、记录、交易详情、附加说明等。
CRM 联系人管理还可帮助跟踪客户需求和偏好，以提供更可靠的解决方案。它提供之前接触和活动的详细时间线视图，帮助有效优化即将到来的互动。
改进的联系人管理
阅读更多： 利用联系人管理的力量
自动化和高效的流程：
会计师可以使用强大的 CRM 工具自动完成数据输入和客户拓展。这减少了手动工作并减少了延误或错误的范围。
此外，具有自动化功能的 CRM 可用于创建自定义工作流程，根据定义的触发器让事情向前推进，使日常运营更加高效和便捷。您还可以设置自动警报和提醒，以始终如一地满足最后期限。
自动化
可靠的报告和财务分析：
任何会计软件的一个基本方面是强大的报告和分析功能。无论是预测趋势还是识别问题区域，任何会计师都需要一套可靠的报告工具来优化未来的绩效。
您可以使用强大的 CRM 工具提供的详细报告和可视化仪表板来衡量您的会计工作的有效性。
大联系人
有效的任务调度和管理：
CRM 应用程序的另一个重要功能是管理和简化任务的能力。它可以帮助会计师跟踪即将到来的截止日期并随时掌握待办事项列表。
使用高效的 CRM 工具，会计师可以轻松安排和管理客户会议。他们可以全面了解自己的日历并设置重复任务以节省时间和精力。
事件设置
增强内部协作：
强大的会计 CRM 软件有助于内部协作，帮助整个组织保持一致。
它支持文件共享和团队沟通，并允许您为任务添加评论或注释，使团队中的每个人都能更轻松地了解相关信息。您还可以为团队成员定义自定义用户访问角色，以确保关键财务数据的安全。
用户角色
集成选项范围：
可靠的 CRM 工具提供多种本机和第三方集成选项。这些选项包括电子邮件营销和商业智能工具，可增强软件的整体实用性。
BIGContacts 等 CRM 平台可与 QuickBooks 等财务管理解决方案无缝连接，帮助您轻松保持数据同步，且无需在多个应用程序之间切换即可管理财务。
集成选项
14 款最佳会计 CRM 软件
目前市场上有各种各样的会计 CRM 软件。为了从中选择最有效的工具，您必须彻底分析您的业务需求并将其与这些工具提供的功能进行比较。
以下是 14 款最佳软件的显著特点，可帮助您为您的会计公司找到最合适的 CRM 解决方案。
1. BIGContacts – 最适合中小型企业的联系人管理和电子邮件营销
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BIGContacts 是一款可靠的 CRM 会计软件，可帮助您轻松管理所有客户及其财务记录。该工具强大的联系人管理功能可让您为客户提供个性化和相关的解决方案。您还可以使用 BIGContacts 自动化您的工作流程、生成报告并与团队成员共享文件。
主要特点：
在一个地方访问客户的所有财务记录
使用列表细分客户并个性化每次互动
生成定制报告来跟踪财务数据和趋势
通过轻松的文件共享和用户角色改善团队协作
自动化客户拓展、工作流程、警报和重复任务
优点：
符合 GDPR 要求的工具，可确保客户财务数据的安全
设置自动提醒以便及时跟进客户
缺点：
该工具的加载速度有时很慢
缺乏先进的联系人重复数据删除功能
定价：
永久免费计划，最多可容纳 100 个联系人。
起价为每位用户每月 9.99 美元。
2. Zoho CRM – 全渠道互动的最佳 CRM
百会客户关系管理
Zoho CRM 是会计人员掌握所有费用和付款的绝佳选择。它包含一个名为 Zoho Books 的会计平台。该工具提供自动化工作流程、端到端会计和项目管理。它还使您能够管理项目、跟踪时间、发送付款提醒以及与客户协作。